宝龙地产持续优化资金结构 成功发行美元优先票据

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楼主 2019-08-01 18:25:28
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金茂大厦

日前,宝龙地产(HK.1238)对外宣布,成功发行于2021年到期,票息为4.875%的2亿美元优先票据。市场反响踊跃,获得超过3倍的认购,有效订单近7亿美元。本次美元优先票据的低位票息将保障宝龙地产进一步削减利息成本,持续增强企业的资本实力。

本 次票据发行获得的有效订单中,95%来自投资基金及资产管理公司,5%来自私人银行及企业。美银美林、国泰君安证券(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有 限公司、华泰金融控股(香港)有限公司及瑞士信贷(香港)有限公司,担任发售及出售优先票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人,亦为票据初步买方。本次发 债所得款项将用作为现有负债再融资。

近年来, 随着宝龙地产的业绩不断提升、综合规模不断扩大,融资成本亦随之逐年降低。2012年,宝龙地产的平均融资成本为9.5%,此后逐年下降,今年上半年新增 债券的平均成本更降至5.77%。本次优先票据将置换往期较高利率的资金债务,持续降低公司融资成本、优化债务结构、增强资本实力。

融 资成本的持续下降和盈利能力的不断提升,进一步提振了宝龙地产在资本市场的表现。宝龙地产总裁许华芳表示,宝龙是注重价值经营的企业,追求稳健且快速的发 展,以确保项目盈利空间和股东利益及企业价值的最大化。本次美元优先票据的成功发行,再次说明公司发展获得广大投资人的认可和青睐。

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