【海科普】海洋工程装备及船舶的概况、发展现状、产业机会

-回复 -浏览
楼主 2018-12-05 12:58:20
举报 只看此人 收藏本贴 楼主

为了聚焦,在此只谈与海洋油气相关的作业于水面及以上的海工装备及船舶,不涉及用于水产养殖、矿产开发等的相关装备,不涉及水下生产系统、管缆等相关装备。


一、海洋工程及船舶产业链

+



海洋油气田开发通常可以分为勘探、开发、生产、弃置四个作业阶段,如下图所示:



二、海洋工程及船舶装备概况

+



针对每个阶段有具体的施工作业需求,都需要特定的船舶与海工装备,如下图所示:

勘探装备:主要包括物探船,用于二维、三维地震采集。

勘察装备:主要包括勘察船,用于物探调查、地质调查、环境调查、工程勘察。

钻修井装备:主要包括钻井船/平台、修井平台等,用于钻井、完井、修井作业。

施工装备:主要包括起重船/平台、铺管船/平台、铺缆船、运输船、抛石船等,用于海工结构及装备的运输、吊装、铺管、铺缆及安装作业。

生产装备:主要包括导管架平台、自升式生产平台、浮式生产平台等,用于海洋油气生产、处理和/或储存外输作业。

作业支持装备:主要包括Tender,生活支持平台、多功能支持船,潜水支持平台、ROV支持船等,用于辅助钻完井装备和生产装备完成相关施工作业。

液货运输装备:主要包括穿梭油轮和LNG运输船,用于原油及LNG运输。

海工支持船:主要包括三用工作船、平台支持船、救援船等、其他相关船舶等,用于生产支持及作业支持。


三、海洋工程及船舶装备详解

+



1、物探船

物探船位于油气产业链的最前端,油价暴跌,油公司的第一个做法就是消减勘探开发支出,物探船首当其冲,即刻便会成为弃儿。由于没有缓冲,投资物探船的风险应该是最大的,特别是油价瞬息万变的档口,下单时需求如洛阳纸贵,交船时市场已经门可罗雀。

目前全球共有物探船220艘左右,其中2D物探船40艘左右,3D物探船180艘左右,无在建订单。物探船平均船龄21年,年龄超过25年的物探船约占40%,物探船队按服役时间分布呈哑铃状。物探船利用率在60%左右,油价暴跌以来已经有30余艘老旧物探船被拆解,未来仍将有大量物探船被拆解。短期内,难以改变供大于求的局面,中长期,待老旧船舶拆解,仍会有新船建造需求。

2、勘察船

勘察船与工程建设息息相关。每个油气田项目的上马都需要相应的工作量,大型海上项目如跨海大桥,海底隧道,电缆铺设等,也需要勘察船参与相关工作。该类船本身技术含量不高,投资小,建造门槛低,但是携带的相关设备技术含量高。

目前全球共有勘察船250艘左右,尚有在建订单7艘。勘察船平均船龄30年,年龄超过25年的勘察船约占60%,整体船队情况待更新。油价暴跌以来老旧勘察船拆解速度很慢。短期内,难以改变供大于求的局面,中长期,看老旧船舶拆解情况,仍会有新船建造需求。

3、钻井装备

钻井装备位于油气产业链的前端,受油公司消减开发支出影响大。工作量分布在勘探井、开发井和生产井三个阶段,其中开发井为主要工作量集中区。分散的工作量一定程度上分散了部分风险,由于钻井装备单船投资较大,船队体量较大,成为诸多船厂逐鹿的中原,饿殍满地,死尸遍野在所难免。

目前全球共有钻井装备930座/艘左右,其中自升式平台556座,订单84座;半潜式钻井平台146座,订单14座;钻井船117艘,订单26艘;钻井驳114艘。钻井装备平均船龄21年,年龄超过25年的钻井装备约占40%,船队按服役时间分布呈哑铃状。钻井装备利用率在60%左右,油价暴跌以来已经有160余艘老旧钻井装备被拆解,但是由于自升式钻井平台拆解成本太高,拆解进程较慢,一定程度上阻碍了新旧更替,年龄超过25年平台占比50%左右;半潜式钻井平台拆除80余座,还有50余座将被陆续拆解;钻井船船队整体比较年轻,平均船龄9年。短期内,未交付订单太多,难以改变供大于求的局面,中长期,待老旧半潜进一步拆解,半潜式钻井平台或许会有一定需求机会。

4、施工船

施工船位于油气产业链的中端,油价暴跌,对其影响相对要滞后一些,毕竟已经FID的项目还是要施工的。由于有所缓冲,油价反弹后,需求的打开也需要一定时间。

施工船种类比较多,在此只取比较常见的起重船、铺管船和铺缆船分析。目前全球共有施工船580艘左右,其中起重船270艘左右,在建订单8艘;铺管船170艘左右,在建订单4艘;铺缆船130艘左右,在建订单6艘。施工船平均船龄27年,年龄超过25年的施工船约占50%,老旧船舶较多,后续可能有一定的更替需求。短期内,难以改变供大于求的局面,中长期,老旧船舶拆解后,会释放一定的新船建造需求,另外施工船舶种类繁多,细分市场也将会有不错的机会。高性能、高效率、低排放(双燃料)、更有正对性的新型施工船舶应该是未来的发展方向。

5、运输船

运输船位于油气产业链的中端,油价暴跌,对其影响相对要滞后,另外运输船不仅仅用于运输海工结构,也可用于重大设备及机械的运输。由于该类船舶无特殊技术要求,建造门槛相对比较低,运力已经过剩。

目前全球共有运输船770艘左右,其中半潜驳船170艘左右,在建订单30艘;下水驳船600艘左右,无在建订单。运输船平均船龄14年,年龄超过25年的施工船约占20%,船队相对年轻,尤其是半潜驳平均船龄只有11年,新旧更替需求不大。短期内,难以改变供大于求的局面,中长期,除非全球贸易大发展,难以看到新船建造需求。

6、可移动生产装备

可移动生产装备位于油气产业链的中端,受油公司消减开发支出影响大,但是影响滞后。可移动生产装备多为定制产品,单体投资大,利润率高,深受船厂喜爱,并且是油价下跌以来唯一坚挺的区域。由于装备流动性差,投资额度大不太被国内接受,但是基于其收益稳定,抗风险能力强的特点,应该会成为投资者的选项。

目前全球共有可移动生产装备360座左右,其中FPSO 200座左右,在建订单22艘;半潜式生产平台40余座,在建订单3座;TLP平台28座,在建订单1座;SPAR平台21座,在建订单1座;自升式平台近70座。生产装备平均船龄17年,平台相对年轻,由于多为定制装备,基本不存在新旧更替的需求,只有部分租赁公司运维的FPSO存在一定的供过于求的情况。可移动生产装备多为特定油田定制装备,在深水油气田开发中将会发挥着不可替代的作用,无论从短期还是长期看,投资潜力较大(特别是FPSO),只是僧多肉少,竞争极为激烈,若可以提供全生命周期的一体化解决方案应该还是有一定的机会。

7、固定式生产装备

固定式生产装备位于油气产业链的中端,受油公司消减开发支出影响大,但是影响滞后。同可移动生产装备,多为定制产品,单体投资大,利润率高,深受船厂喜爱,但是一般有一定的地域性限制。

目前全球共有导管架平台7800座左右,在建订单600座左右,平均年龄25年,服役时间超过25年的平台占比50%以上。随着浅水油气田的深度开发,新发现油气田已经越来越少,新建平台的市场一直在萎缩,但瘦死骆驼比马大,体量还是让人眼馋,若能充分参与到国际市场项目,国内的过剩产能应该还是可以消纳的。由此也可以看出另一个已经浮现的朝阳市场,导管架平台拆除市场,国际巨头已经在布局相关装备,国内如何从中分得一杯羹?值得期待。

8、作业支持装备

作业支持装备位于油气产业链的下端,受油公司消减开发支出影响大,但是影响滞后。类似于钻井装备,多为标准型号产品,便于批量化生产制造,在产能过剩的时候投机订单过多,导致该部分产品难逃在码头晒太阳的厄运。

目前全球共有作业支持装备820座/艘左右,其中钻井支持装备(Tender)32座,在建订单8座;生活支持平台/驳船300座左右,在建订单23座;多功能工作船330座左右,在建订单40座;潜水支持船150艘左右,在建订单15艘座。装备平均船龄14年,近几年投机装备较多,虽然有一定的新旧更替的需求,但是难以扭转供过于求的局面。短期内,难以改变供大于求的局面,中长期,常规船型机会有限。

9、海工支持船

海工支持船位于油气产业链的中下端,分勘探、开发、生产不同阶段,开发和生产阶段需求较大,受油公司消减开发支出影响大。类似于钻井装备,多为标准型号产品,便于批量化生产制造,由于建造门槛低,投资小,在产能过剩的时候投机订单过多,导致海工支持船严重过剩。

目前全球共有作业支持船7300艘左右,其中三用工作船2500艘,在建订单160艘;平台供应船2000艘左右,在建订单180艘;救援船300艘,远洋拖轮200艘;维护维修船船1000艘左右。作业支持船整体利用率在60%左右,平均船龄17年,船队整体比较年轻,虽然有一定的老旧船舶替代需求,但是基于严重过剩的市场,微不足道。短期内,难以改变供大于求的局面,中长期,改观有限。

10、液货运输船

液货运输船位于油气产业链的末端,受油价影响相对较小。液货运输船分为标准船和特定船,标准船不仅仅用于油气田产出液货的运输,将受到全球油气贸易的影响;定制船主要是带动力定位功能的特定运输船,主要为欧美垄断。该部分船单体投资适中,流动性好,且利用率高,是不错的投资产品。由于装备整体体量小,投需要与油公司建立稳固的长期合作关系。

目前全球共有穿梭油轮不到100艘,在建订单8艘。穿梭油轮平均船龄10年,船队年轻,但是基于人们对作业安全性的重视,未来可能会有较大的成长空间。特别是巴西海域深水油气田开发,可能会催生一定的需求。


另外随着FLNG的投入,越来越多的LNG运输船将在海上油气田LNG运输中发挥着越来越重要的作用。


主要船型这么多,但是细分船型还有很多,如抛石船、FLNG、FSO、FSRU等等,海洋工程装备和船舶是一个很大的产业。主流的船型如钻井装备、作业支持船和海工支持船等总会被标准化批量化制造,结果会迅速供过于求,至今已经到了近乎投无可投的境地,越是细分的船型竞争力越小,拥有更高的利用率,具有更高投资价值。


四、海洋工程及船舶装备出路

+



受全球过剩制造产能冲击,常规成熟船型基本上都处于供过于求的状态。产能过剩是傻瓜制造的杀手,当大家都能造的时候,标准化的产品只能变成白菜价。理智的企业应该去寻求小众化的高附加值产品,而聪明的企业应该去产业升级创造新需求。随着科技的发展,人们对操作、环保、安全将会有更高的需求,深挖客户需求,从客户角度开发新产品,提供更优质的产品和服务,才能使企业立于不败之地。苹果会不停的开发新款手机卖给顾客,让顾客扔掉一部完好的老手机,而不是停止产品开发,想尽办法开拓更大的市场。

海洋工程装备行业是很传统的行业,技术更新换代极慢,三四十年前的东西现在还可以用,这放在其他行业是不可想象的。我们的产能强了,开始向服务升级,我们的服务质量上来了,需要进一步向研发升级,产能和服务为两翼,船型研发为发动机,只有发动机强悍,才能让飞机翱翔蓝天。中国企业加油!!

仅以此分享给从事海工及船舶装备制造的仁人志士,期待我国高端装备制造稳步向前。 

信息来源:中国教育报;机械工程学报;蓝色大地等


我要推荐
转发到