正荣地产IPO发行10亿股,宝能系认购当基石投

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楼主 2019-09-17 19:57:53
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衡山路

本文来自“时代财经”,作者为张常旺

正荣地产的上市之路更进一步。12月28日早间,正荣地产正式披露全球发售公告,其计划发行10亿股,其中90%为国际发售,10%为中国香港发售,另有15%超额配股权。每股发行价为3.40港元至4.08港元,每手1000股,预期将于2018年1月16日挂牌上市。

以发行价的中位数计算,正荣地产上市募集资金净额37.4亿港元。正荣地产方面表示,该部分资金中的60%将用作开发公司现有物业项目或项目阶段的建设成本;30%偿还大部分现有计息银行及其他借款,全部均属项目公司的营运资金贷款;10%用作一般营运资金用途。

其中,基础投资者中国金洋旗下的香港宝信资产管理已同意按发行价认购总额7.5亿元可购买的股份数目。如果按中位数3.74港元/股计算,中国金洋的认购股份约为2亿股。

时代财经获悉,中国金洋属于宝能系旗下公司,中国金洋在港股市场原叫世达科技,2015年6月,世达科技以每股作价0.18港元向八名投资者配售合共186.11亿股新股,其中三名投资者包括姚建辉、前海人寿保险及叶伟青,三人被视为一致行动人。

姚建辉持有中国金洋49.99%的股权,是控股股东,他也是宝能集团、钜盛华、前海人寿的实际控制人姚振华的胞弟。他曾经担任宝能投资集团的执行副总裁,目前担任宝能控股的董事长,是宝能系的“二号人物”。叶伟青则是宝能投资集团的董事、钜盛华的董事长,前海人寿的母公司为钜盛华。

正荣地产是总部位于上海的地产开发商,近几年呈现出较高的成长性。截至2017年10月31日,正荣地产拥有81个物业项目,应占总建筑面积1150万平方米。今年上半年,正荣地产的收益达80.85亿元,比去年同期的54.05亿元增长49.6%,对应毛利为16.85亿元。克而瑞数据显示,截至11月底,正荣地产的销售达到了698亿元。

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