中国养鸡业的未来:大集团没有补贴,也毫无竞争力!(附2018第12周养殖周报)

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楼主 2020-08-03 11:21:08
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  中国养鸡业在行情周期、环保、疾病的三种压力下,步履艰辛,方向尽失。整个产业链所有玩家,包括兽药、饲料、养殖、屠宰、销售等都在艰难行走。蛋鸡虽然经历了一年多的盈利行情,但风险随时发生,并且蛋鸡相对于肉鸡饲养周期长,饲养成本高,不确定风险逐步加大。

  一、中国养鸡业未来究竟向哪个方向发展?

  尽管在不同场合,不同职业的行业内专家,从不同角度结合国外经验模式做了大量解读,一条龙集团自养规模也在逐步扩大。我想这都是一种基于食品安全责任的宣教。中国养鸡业究竟向何处走,这受到国家政策(财政补贴、食品安全、环保、政府责任)、金融参与、商业模式变革、互联网大数据、地域、消费者、成本控制、疾病防控观念等诸多因素的影响。我们做这一结论的猜想也是基于这些因素的分析。

  先给中国养鸡业发展方向做一个大体基调猜想,然后阐述其理由。家庭农场式养殖方式(即个体规模养殖)占50-60%,一条龙自养模式20-30%,优质生态概念3-5%,小规模散养和龙头放养占10-15%左右。

  国家政策:中国是个政策市场,所有的行业都不同程度的受到政府政策的影响,而政策的制订多是基于政府推卸责任的目的。这就是中国养殖业乱象的根本原因,更是支撑一条龙自养模式迅速发展和大量疫苗企业诞生的原动力。大量的财政补贴,使得目前散养户与规模鸡场无法判断行情,长期的行业数据图分析和经验周期,完全失效。政府认为通过财政补贴大的规模养殖场,可以进行责任追溯。比如食品安全、环保、价格调控等,市场问题出现后有替罪羊帮助自己推卸责任。所以这思维导致规模集团自养模式在很长一段时间内会逐步增加。

  随着互联网大数据和平台商业模式的诞生、变革和发展,金融行业深度参与,政府政策逐步失效,政府找到可以替代责任的顾客,政策会逐步退出或转移。没有国家财政的扶持,中国式集团自养可以说毫无优势可言,甚至会深陷长期亏损泥潭。集团自养模式由于内部机制、腐败、财务核算、工资等诸多因素的影响,从成本、资金利用、风险控制等都无法和大量的家庭农场式养殖相比。集团自养会逐步缩小并消失,在十年内占总养殖量20-30%。

  商业模式变革:平台模式是未来中国商业模式变革的主题,几乎会渗透到各行各业。养鸡业在这一模式的变革与探索下,受到互联网大数据、物联网、金融等影响,家庭农场规模养殖方式成为具有无限竞争力的饲养方式。

  规模养殖农场主多是具有丰富专业经验、从业时间长、技术能力好,多数是从小规模或者放养龙头逐渐转型过来。在各个环节上具有丰富的行业人脉和资源,熟悉养殖的各个环节。利用规模养殖平台,可以整合包括种苗、饲料、兽药、屠宰等资源,成为屠宰场和肉品销售的养殖基地。即可以利用亲力亲为的优势,防止内部腐败,最大限度降低成本;又可利用自己技术优势,培养技术人才,保证饲养的成功率和食品安全,从而进行扩张。而互联网数据和金融进入养殖业,则为家庭式规模养殖场的扩张提供了方便。

  当今企业的发展,生态链模式是各个企业追求的完美商业模式。但事实证明闭环生态必将消亡,开放的平台模式,轻资产模式成为主流。这点我们可以从近期新希望的刘永好先生发言,大连万达的转型等可以看出一二。

  家庭规模养殖场模式即是肉品加工消费生态链中重要的一环,即可以减轻屠宰和肉品销售的资金压力,分散风险,又可以做到食品安全的可追溯。因此,这个模式中即有技术承包、租赁承包也有规模自养。

  这种模式使得饲料厂、兽药厂、种禽场都成为其开放生态链的加工厂和技术研发单位,点对点的服务减少了诸多环节,内部腐败避免,成本降低。随着金融的介入,这一模式是加速淘汰散养户的根本力量。

  养鸡的中介何去何从?养鸡龙头在中国养鸡发展史,尤其是肉鸡发展史功不可没。其实养鸡龙头就是资源的整合者,把养鸡户窜起来,自己拿一点资金,利用不同出栏的时间差最大限度的利用资金,起到一个中介作用。但要看到产业链的利润空间越来越低,好行情暴利行情的时间越来越短,产业链多了一个环节,并且还有杀人而又不思进取的龙头兽医的侵蚀,让龙头百般无奈。养殖户有利润,龙头亏损的局面在较短的时间内很难解决。

  这一模式越来越受到挑战,如规模鸡场低成本的挑战,兽医只会治病,散养户难以管理发病频繁的挑战,集团自养和规模鸡场饲养量扩大致使行情低迷,信息不通的挑战,屠宰场借机压款的挑战。

  但不能忽视放鸡龙头的能力,他们窜连散养户的能力以及作用。自生自灭中不断挑整和转型,散养户会逐步消失,龙头会成为规模养殖场的主导力量。单纯以治病为主的兽医逐步消失,变身为规模鸡场的饲养管理者,否则回家转型。

  优质农业的探索者:生态养殖不会成为主流,在中国食品安全受到挑战和质疑的今天。高消费人群成为生态养殖的消费主导。但肉品质量的优劣并非如此判断。生态养殖只是高消费人群的一种认知和回忆而已。

  中国养殖业疾病的根本问题是无法形成紧密合作的产业链模式,致使种苗、兽药、疫苗的质量无法得到保障,养殖场的技术人员在大多数状况下采用的是瞎子摸象,自己控制的环节及其微弱;而没见过鸡的实验室专家指导现场生产的结果是,找到了病原,理论能控制疾病,但临床生产却不买账,疾病越发严重。

  所谓的实验室或者产品标准以及发达国家成熟的疾病防控经验和模式,对于中国的规模养鸡场都不现实。我们需要负责任的饲养管理人员和技术人员,需要动饲养管理、鸡的习性和生长发育特点以及环境特点变化对鸡健康影响,并以此制订正确的疾病防控模式的鸡场技术人员。

  二、养鸡业的未来不属于大集团,没了补贴,它们完全没有竞争力!

  据调查,目前的养鸡大集团,主要靠政府的补贴生存,而这些集团内部往往存在各种各样的问题,比如管理缺失、效率低下、机制漏洞甚至是腐败等等。说白了,就像现在很多江河日下的国企一样。

  国家给予大集团补贴,主要是基于监管方便考虑,以此来应对可能发生的食品安全、环保以及价格等方面的麻烦。所以,虽然补贴引起了很多中小养殖户的不满,但这种做法很难说是错误的。而养鸡大集团靠着这些补贴,确实活得比较滋润。

  但是随着中国市场经济的进一步加深,互联网大数据等新兴事物的不断参与,加之农村个体标准化即养殖家庭农场受到国家大力提倡,这是一种规模不大,但是标准化和饲养管理水平高,环保和食品安全可控的新型养鸡模式。这种模式下,农民的利益可以得到保障,养鸡的成本也可以做到更低。

  上述麻烦都会有新的解决方案,国家逐渐停止对大集团进行补贴几乎是肯定的。而一旦国家停止相关补贴,让养鸡业完全市场化,那这些大集团的竞争力必然会锐减。

  到那个时候,这些现在还耀武扬威的所谓大集团,其竞争力跟辛苦劳作、靠养鸡活命的、有追求的新一代农民养鸡人根本没法比。以农村养鸡人为主的家庭农场式的养鸡模式会迅速卷走养鸡业的份额,成为真正的主力军。


2018年3月第4周中国养殖市场综合周报

  以下文字内容截取周报部分内容,完整报告、图表、分析图,请点击阅读原文查看!

  一,养殖市场发展概况:

  在2018年3月第4周(3月19日-3月25日总第12周),虽市场需求仍疲软,但近期畜禽产品消费已经开始逐步缓慢增长。生猪方面,生猪均价环比续跌,周末跌幅逐渐收窄,震荡企稳迹象渐显;禽蛋产品中,本周鸡蛋价格环比续跌,淘汰蛋毛鸡价格环比下跌;肉禽产品中,白羽肉毛鸡价格继续上涨,白羽肉鸡苗价格转跌,肉种蛋价格再度下跌,白羽肉毛鸭价格继续上涨,白羽肉鸭苗价格再度下跌;水产品方面,淡水鱼产品价格持续以跌为主;反刍产品方面,奶产品及牛羊肉批零价格均持续跌势。养殖效益方面,生猪和蛋鸡养殖进入普遍亏损。

  生猪方面,本周生猪均价续跌。上半周生猪价格跌幅较明显,下半周跌幅略有收窄,震荡企稳迹象有所显现,全国多地猪价跌破10元/公斤,黑龙江地区跌破9元。据我们了解目前市场上畜禽消费已经开始逐步缓慢增长,与往年相比居民对鲜品的需求在时间上有所提前,这得益于近年来居民健康意识的增强,对腌制品的消费在逐步减少。仔猪方面,受生猪价格持续下跌拖累,仔猪价格持续跌势,跌幅较上周略有加大。目前市场上对仔猪的需求依旧“热情”不减。

  蛋禽市场上,本周蛋价环比续跌。蛋鸡产蛋高峰期,市场供应充足,价格季节性下跌。但受价格低位影响,贸易商补库积极性略有增加,对蛋价形成一定支撑,周末蛋价反弹。本周淘汰蛋毛鸡价格下跌,主要在于蛋价持续下跌,亏损导致养殖户对蛋鸡的淘汰面有所扩大。养殖户对大龄蛋鸡淘汰心理增强,淘汰蛋毛鸡市场供应增加。

  肉禽市场上,本周白羽肉毛鸡价格继续上涨。本周白羽肉毛鸡价格虽周内多表现震荡,但总体上价格继续呈现大幅上涨态势。年前养殖户补栏较少,造成近期可出栏成年毛鸡数量偏低,市场供应偏紧,提振毛鸡价格偏强调整。本周白羽肉鸡苗价格止涨转跌。养殖户在新一轮补栏结束后,市场恢复平静,鸡苗走货速度减慢,且春季孵化率较高,鸡苗市场供应较充裕,供大于求,苗价承压下跌。

  水产养殖方面,随气温回升,全国大部分地区水产养殖投苗已经大范围展开,淡水鱼上市量继续下降,市场走货量也逐渐恢复正常,但目前市场消费市场偏弱,淡水鱼产品价格继续维持季节性小幅下跌态势。

  反刍市场方面,气温逐渐回升,奶牛养殖逐渐进入春季产奶高峰期,奶产品供应持续增加,价格偏弱。而牛羊肉需求回落,供应紧张局面继续缓解,价格持续下调。

  二,市场价格动态:

  生猪价格方面,根据中国饲料行业信息网慧通数据研究部的统计数据显示,2018年第12周出栏商品大猪均价环比下跌,其中出栏外三元大猪周度均价10.37元/公斤,环比下跌6.15%,同比下跌35.19%;出栏内三元大猪周度均价10.01元/公斤,环比下跌6.27%,同比下跌36.40%;出栏土杂大猪周度均价9.61元/公斤,环比下跌6.52%,同比下跌37.80%;外三元、内三元及土杂猪周度加权均价10.19元/公斤,环比下跌6.26%,同比下跌35.79%;仔猪周度均价27.72元/公斤,环比下跌1.00%,同比下跌36.31%。

  图表一,2017-18年中国生猪/仔猪周度加权均价比较曲线图(单位元公斤):

  图表二:2017-18年中国鸡蛋/白羽肉鸡/白羽肉鸡苗出场周度批价比较曲线图(单位元公斤):

  图表三:2017-18年中国常规淡水鱼周度批价比较曲线图(单位元公斤):

  图表四:2017-18年中国生鲜奶/牛羊肉周度批价比较曲线图(单位元公斤):

  图表五:2017年3月第4周(总第12周)养殖市场产品价格统计表(单位:元/公斤 元/羽 元/枚):

  三,行业新闻:

  1,北京时间3月23日,国家商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单,拟对自美进口部分产品加征关税,以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。该清单暂定包含7类、128个税项产品,按2017年统计,涉及美对华约30亿美元出口。其中,拟对美进口猪肉及制品征收25%关税。

  2,大北农水产科技有限公司拟与福建水产核心管理团队(员工及员工成立的合伙企业)共同对福建水产进行增资。本次增资金额为18,000万元,其中公司出资额为10,500万元,增资后的持股比例为85%,核心管理团队、合伙企业合计增资7,500万元,增资后的持股比例为15%。控股子公司武汉绿色巨农拟在江西省吉安市泰和县建设存栏1万头母猪场暨生态循环养殖小区项目,投资金额约为17,409.76万元。本项目的资金来源于武汉绿色巨农在泰和设立的全资子公司江西泰和绿色巨农农牧食品有限公司的自筹资金。并计划在19年上半年投产。

  3,3月23日,山东仙坛股份有限公司召开第三届董事会第五次会议,为扩大全资子公司山东仙坛仙食品有限公司的经营规模,公司以自有资金向仙坛仙食品增资 7000 万元人民币用于增强仙坛仙食品资金实力,此次增资仙坛仙食品后,其注册资本将由 1000 万元人民币增加至 8000万元人民币。。

  4,3月21日晚间,华英农业发布公告称,为提升产业链整合效率,公司拟与广州南粤产城投资发展有限公司联合成立广州华英农科产业投资基金管理有限公司,注册资本为2000万元。其中,华英农业出资800万,南粤产城出资1200万,分别占其40%、60%的股权。

  四,后期市场预测:

  生猪市场

  蛋禽市场

  肉禽养殖市场

  水产养殖市场

高级分析师,中国饲料行业信息网行情周周报指导老师方老师

方世俊,慧通数据创始人。

  1995年-2005年,10年希望集团采购经验,为掌握中国饲料原料供需市场状况及行情走势奠定了坚实基础;

  2005年—至今,20多年潜心于农牧业市场的量化分析与研究,是国内到目前为止脱离政府相关机构,对中国养殖及饲料生产消费市场进行独立的数据模型化量化分析与研究的极少数人员之一。其创办的慧通数据“全产业链分析”是国内及国际市场上各大行业企业了解和掌握中国养殖及饲料生产消费市场的重要助手。

  友情提示:

  从2018年1月开始,中国饲料行业信息网.慧通数据研究部过去每周一推出的《中国养殖市场综合周报》及《中国主要饲料原料及添加剂周度分析报告》出版位置将转移到新的网址统一出版: 同时,之前与文档版周报一并推出的周报视频版,也将同步推出直播视频版于每周一晚20:30分实时播放,联系客服索取直播地址!

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